2019年中國工業(yè)氣體發(fā)展趨勢分析

工業(yè)氣體是工業(yè)的“血液”。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應(yīng)用于多個國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，包括冶金、化工、醫(yī)療、電子等多個行業(yè)。其中，冶金和化工對工業(yè)氣體的需求最高，分別占比29.5%和27.5%。

【我國工業(yè)氣體起步晚，但發(fā)展快】

西方發(fā)達(dá)國家工業(yè)氣體行業(yè)起步早，已有百年發(fā)展歷史，而我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚，建國之后才開始起步。20世紀(jì)80年代，外資開始進(jìn)入中國氣體市場，通過收購、新設(shè)等方式建立氣體公司，向國內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。隨著氣體供應(yīng)商供氣模式的引入，國內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨(dú)立的氣體公司，逐步形成了我國工業(yè)氣體行業(yè)，推動了我國工業(yè)氣體市場的發(fā)展。

——2017年底市場規(guī)模已達(dá)1200億元

2000年以后，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入了迅速發(fā)展階段。市場規(guī)模由2013年的815億快速增長到2017年底的1200億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到10.16%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國工業(yè)氣體市場需求還會進(jìn)一步增長，預(yù)測2018年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至1300億元以上。

——人均氣體消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家差距較大

然而，我國工業(yè)氣體行業(yè)規(guī)模雖然增長較快，但與發(fā)達(dá)國家相比，人均氣體消費(fèi)量還處在較低水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國家也有較大差距，未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2019年中國工業(yè)氣體將呈現(xiàn)八大變化：

1、行業(yè)將向?qū)I(yè)化、社會化方向發(fā)展

當(dāng)前我國市場上，冶金、化工、電子等行業(yè)對工業(yè)氣體的需求量較大，預(yù)測今后幾年工業(yè)氣體的增長點(diǎn)仍在石化、鋼鐵、煤化工等行業(yè)，行業(yè)將轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化、社會化、集約化、管道化、綜合化方向發(fā)展。

2、特種氣體品種不斷豐富

特種氣體是工業(yè)氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業(yè)、科學(xué)研究、自動化技術(shù)、精密檢測，特別是微電子技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來的。近年來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)展，特種氣體的品種也與日俱增，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有單元特種氣體達(dá)260余種。隨著非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)的發(fā)展，更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場。
目前，從應(yīng)用領(lǐng)域劃分，特種氣體主要有電子氣體、高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體三種，具體品種及發(fā)展情況如下。

3、我國工業(yè)氣體行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展

目前我國工業(yè)氣體行業(yè)人均消費(fèi)量較低，與發(fā)達(dá)國家差距大，因此未來還有很大發(fā)展?jié)摿?。此外，根?jù)“十三五”規(guī)劃，國家未來重點(diǎn)發(fā)展電子等八大行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這將會帶動工業(yè)氣體的相關(guān)高值下游領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求，從而促進(jìn)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展。

4、向新興分散用氣市場拓展

工業(yè)氣體市場較為復(fù)雜，可大致分為大宗集中用氣市場和新興分散用氣市場。其中大宗集中用氣市場主要是一些傳統(tǒng)行業(yè)，包括了冶金、煉化和煤化工等，對氣體需求品種單一且使用量巨大。而新興分散用氣市場主要是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，包括電子制造、光伏和生物醫(yī)藥等，對氣體需求品種多樣化。

目前，大宗集中用氣市場如冶金、煉化和煤化工等消費(fèi)了約60%的工業(yè)氣體，其余被新興分散用氣市場如電子制造、醫(yī)療、食品、光伏和生物醫(yī)藥等所使用。

傳統(tǒng)大宗集中用氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一；新興分散用氣市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來越高，消費(fèi)格局將隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷改變。

市場競爭方面，我國的新興分散用市場由內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)，在地域上呈現(xiàn)較為分散的市場競爭格局，主要區(qū)域均呈現(xiàn)少數(shù)主導(dǎo)供應(yīng)商與大量中小經(jīng)銷商共存的局面。

5、專業(yè)社會化外包成主流

2007年以前，我國冶金、煉化和煤化工等企業(yè)多采用自建空分設(shè)備的方式，滿足工業(yè)氣體的需要。但隨著社會化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，企業(yè)采用氣體外包的生產(chǎn)模式逐步形成。氣體業(yè)務(wù)外包模式不僅減輕了用戶資產(chǎn)和資金方面的負(fù)擔(dān)，而且也降低了運(yùn)營風(fēng)險，專業(yè)化管理運(yùn)營的優(yōu)勢更明顯。

2007年，我國工業(yè)氣體外包占比為41%，到2015年時工業(yè)氣體外包占比已提升至50%。但相比于發(fā)達(dá)國家80%的外包比例，還有很大發(fā)展的潛力。

6、廢氣回收模式加速發(fā)展

通過回收化工企業(yè)排放的廢氣，符合國家在環(huán)保、減排的發(fā)展規(guī)劃。目前，已有二氧化碳回收、氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收、氦氣回收等。因此，未來廢氣回收模式將會加快速度發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。

7、技術(shù)研發(fā)獲更大重視

工業(yè)氣體，特別是特種氣體對容器處理過程要求非常高，跨國公司均獨(dú)立開發(fā)了配套使用的氣體閥門、管線和標(biāo)準(zhǔn)接口，避免了二次污染，大大提高了產(chǎn)品的提純程度，也提升了高純氣體的產(chǎn)量。

但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)氣體企業(yè)在快速發(fā)展中，技術(shù)研發(fā)實(shí)力也有長足的進(jìn)步，對技術(shù)研發(fā)也越來越重視，相當(dāng)一部分生產(chǎn)、檢測、提純和容器處理的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，比如在超純氨生產(chǎn)工藝上，在過去一直依賴進(jìn)口，部分國內(nèi)企業(yè)利用自身對研發(fā)、創(chuàng)新的不斷投入，已經(jīng)掌握了超純氨的生產(chǎn)、提純工藝和技術(shù)。

8、行業(yè)整合速度將加快

國內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品品種單一，一般為年?duì)I業(yè)額在千萬級別的區(qū)域性企業(yè)，并受制于設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。

在這一背景下，國內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內(nèi)資源，與國外公司展開競爭。隨著氣體需求的多樣性、特殊性、復(fù)雜性要求不斷提高，部分國內(nèi)企業(yè)將通兼并收購逐步占領(lǐng)更多市場份額，提高企業(yè)競爭力。

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